仅间隔一周 蔚来汽车再完成1亿美元可转债融资

2月6日，蔚来汽车宣布完成了累计总额为1亿美元的可转债融资。2月14日，网通社从蔚来汽车官方获悉，蔚来汽车已经和两家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议，总额同样为1亿美元。至此，蔚来汽车在2020年已完成了累计金额达到2亿美元可转债融资。

根据蔚来汽车官方公布的信息显示，其已于2月14日与两家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件，预计不晚于2020年2月19日完成。

本次蔚来向购买方发行的债券利率为零，将于2021年2月4日到期。债券到期前，债券持有人有权以如下价格转换部分或全部债券为公司A类普通股 (或ADS)：(a) 从发行日之后的6个月起，以每股3.07美元的价格转换；或(b) 如果公司因融资目的发行股票，可选择以该发行股票的每股价格转换。

至此，蔚来汽车在2020年宣布的所有非公开发行可转换债券在全部完成后的融资总额将达到2亿美元。同时蔚来汽车还表示：公司目前有若干其它融资项目正在进行，其结果在现阶段仍有一定不确定性。公司会遵循相应法律要求，适时披露重要进展或信息。