乘联会：10月零售226.1万辆，同比增长11.3%

网通社快讯 11月8日，乘联会发布《2024年10月份全国乘用车市场分析》报告。10月全国狭义乘用车零售226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%；今年以来累计零售1,783.5万辆，同比增长3.2%。

其中，10月常规燃油车零售106.6万辆，同比下降16.1%，环比增长8.1%；1-10月常规燃油车零售950.8万辆，同比下降16.0%。10月国内新能源车零售渗透率52.9%，连续四个月突破50%，但环比9月53.3%的渗透率略有下降。

“十一”国庆节期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现，报废更新政策也持续稳定发力，大力拉动车市增长。10月新能源车市终端销量呈现出“金九银十”的旺销趋势，新能源车消费增量贡献巨大。

截至11月6日，全国汽车报废更新补贴申请超过170万份，各地汽车置换更新补贴量呈现快速增长态势。近几个月的报废更新申报量环比持续增长，充分体现了报废更新政策的拉动效果喜人。

10月乘用车市场的特征：

一、10月零售、批发、生产、出口全面创出当月历史新高，其中出口拉动批发创出有数据统计以来的各月历史新高；

二、10月新能源零售环比9月增长6.4%并持续创出新高，这是新能源爆发式增长的表现，体现出市场对国家报废更新和以旧换新“双新”政策的良好反馈，而且新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%，在10月一般是新能源渗透率偏低的传统车消费月份，但今年10月新能源渗透率也达到了52.9%，较2023年10月增15个百分点，新能源渗透率继续创新高；

三、价格战趋稳，7-10月降价促销明显少于2-4月的频次，10月的传统燃油车促销较9月小幅收缩；

四、新能源出口仍保持较好增长态势，10月新能源出口同比增长10.4%，环比增长13.7%，较1-10月出口增速27.7%稍有回落；

五、批发与零售走势均较强，厂商总体库存仍处下降，流通生态趋稳；

六、10月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，弥补了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。

七、爆款车型销量持续突破，10月乘用车批发销量超两万辆的车型有28个（上月23个），其中10月比亚迪宋突破10万。

按照品牌分类，从10月零售量来看，自主品牌同环比增长、主流合资品牌同比下降而环比增长，豪华车则呈现同环比下降。

10月自主品牌零售148万辆，同比增长32%，环比增长11%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%，同比增长10.1个百分点；2024年自主品牌累计份额60%，相对于去年同期增加8.4个百分点。10月自主品牌批发市场份额69.9%，较去年同期增长10个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

10月主流合资品牌零售57万辆，同比下降17%，环比增长8%。10月德系品牌零售份额15.8%，同比下降2.3个百分点，日系品牌零售份额12.9%，同比下降4.8个百分点。美系品牌市场零售份额达到4%，同比下降2.1个百分点。

10月豪华车零售21万辆，同比下降7%，环比下降15%。10月的豪华品牌零售份额9.2%，同比下降4个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。

在新能源市场，10月新能源乘用车市场零售119.6万辆，同比增长56.7%，环比增长6.4%。2024年1-10月零售832.7万辆，同比增长39.8%。

10月新能源乘用车出口12.0万辆，同比增长10.4%，环比增长13.7%。2024年1-10月出口108.8万辆，同比增长27.7%。

新能源车渗透率方面，10月新能源车国内零售渗透率52.9%，较去年同期渗透率提升15个百分点，较9月渗透率下降了0.4个百分点。10月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.6%；豪华车中的新能源车渗透率24.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。

从月度国内零售份额看，10月主流自主品牌新能源车零售份额77%，同比增长4个百分点；合资品牌新能源车份额3.1%，同比下降2.2个百分点；新势力份额16.0%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长0.1个百分点；特斯拉份额3.4%，同比下降0.4个点。

厂商排名方面，10月全国乘用车厂商批发273.2万辆，同比增长11.5%，环比增长9.1%，创历年各月新高。今年以来累计批发2117.6万辆，同比增长4.4%。受渠道补库的促进，10月乘用车批发创出新高。10月自主车企批发191万辆，同比增长30%，环比增长13%。主流合资车企批发57万辆，同比下降20%，环比增长7%。豪华车批发25万辆，同比下降5%，环比下降11%。

10月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。10月10万辆以上销量的乘用车厂商共8家（9月5家，去年同期7家），占整体市场份额60%。万辆以上批发量的37家乘用车厂商环比正增长的有21家，其中环比增长10%以上的有15家，上汽、长安、小米的环比表现较强。

10月乘用车批发销量超两万辆的车型有28个（上月23个），比亚迪宋（114,938辆）、海鸥（54,081辆）、秦L（50,087辆）、海豹06（48,400辆）、Model Y（42,265辆）、瑞虎8（38,654辆）、瑞虎7（36,605辆）、比亚迪秦(36,502辆)、比亚迪元（32,447辆）、宏光MINI（31,140辆）、比亚迪汉（30,137辆）、五菱缤果（29,547辆）、帕萨特（29,385辆）、轩逸（27,765辆）、Model 3（26,015辆）、理想L6（25,814辆）、朗逸（25,792辆）、星越（25,725辆）、名爵ZS（24,671辆）、博越（24,668辆）、元UP（23,591辆）、比亚迪驱逐舰05（22,556辆）速腾（21,784辆）、比亚迪海豚（21,710辆）、小米SU7（20,726辆）、锋兰达（20,722辆）、探岳（20,499辆）、缤越（20,434辆）。

其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位（上月前6位），瑞虎、帕萨特、轩逸、朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。

出口方面，今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。

海关数据：10月汽车出口58.5万台，同比增长11%，环比下降4%。

乘联数据：10月乘用车出口（含整车与CKD）44.1万辆，同比增长13%，环比增长2%；1-10月乘用车累计出口399.1万辆，同比增长30%。10月新能源车占出口总量的27.1%，较同期下降1.0个百分点。

随着南美等市场的恢复，10月自主品牌出口达到37.1万辆，同比增长16%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比下降4%。 

行业收入来看，1-9月份，规模以上工业企业实现营业收入99.20万亿元，同比增长2.1%；发生营业成本84.70万亿元，增长2.4%；营业收入利润率为5.27%，同比下降0.31个百分点。

2024年1-9月的汽车行业收入73,593亿元，同比增长3%；成本64,531亿元，增长3%；利润3,360亿元，同比下降1.2%；汽车行业利润率4.6%，相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。其中9月的汽车行业收入9,453亿元，同比下降1%；成本8,323亿元，增长0.4%；利润324亿元，同比下降28.5%；汽车行业利润率3.4%。

随着车市生产规模扩大，PPI下行，上游碳酸锂成本下降，但车市价格战严峻，车企利润总体下降压力加大。

展望11月份，11月是车市波动较大的时点，外部经济环境和季节性需求综合影响车市，历史上的车市偏弱常出现在11月。但随着天气转冷和农民工逐步返乡，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。